Bộ phim xoay quanh Manuela ( Cecilia Roth ), một y tá người Argentina , người giám sát các ca cấy ghép nội tạng của người hiến tặng tại Bệnh viện Ramón y Cajal ở Madrid và người mẹ đơn thân của Esteban ( Eloy Azorín ), một thiếu niên muốn trở thành nhà văn.
Vào sinh nhật lần thứ mười bảy của mình, Esteban bị một chiếc xe đâm và thiệt mạng khi đang đuổi theo nữ diễn viên Huma Rojo ( Marisa Paredes ) để xin chữ ký của cô sau buổi biểu diễn A Streetcar Named Desire , trong đó cô đóng vai Blanche DuBois . Manuela phải đồng ý với các đồng nghiệp tại nơi làm việc rằng trái tim của con trai cô sẽ được cấy ghép cho một người đàn ông ở A Coruña . Sau khi đi theo trái tim của con trai mình, Manuela bỏ việc và hành trình đến Barcelona , nơi cô hy vọng tìm thấy cha của con trai mình, Lola, một phụ nữ chuyển giới Manuela đã giữ bí mật với con trai mình, cũng như cô ấy chưa bao giờ nói với Lola rằng họ đã có con trai.
Tại Barcelona, Manuela gặp lại người bạn cũ Agrado ( Antonia San Juan ), một cô gái bán dâm chuyển giới ấm áp và hóm hỉnh . Cô cũng gặp gỡ và trở nên thân thiết với một số người bạn mới: Rosa ( Penélope Cruz ), một nữ tu trẻ làm việc trong một trại tạm trú dành cho những người hành nghề mại dâm từng bị bạo hành, nhưng Lola mang thai và nhiễm HIV; Huma Rojo, nữ diễn viên mà con trai bà ngưỡng mộ; và cô gái nghiện ma túy Nina Cruz ( Candela Peña ), bạn diễn và cũng là người tình của Huma. Cuộc sống của cô ấy trở nên gắn bó với họ khi cô ấy chăm sóc Rosa trong thời gian mang thai và làm việc cho Huma với tư cách trợ lý riêng của cô ấy và thậm chí đóng vai trò như một người bảo vệ khẩn cấp cho Nina trong một lần cô ấy lạm dụng thuốc.
